Grupo Adisseo anuncia a aquisição 90% da Innov’ia

O Grupo Adisseo, um dos líderes mundiais do mercado de aditivos para nutrição animal, concluiu a aquisição de 90% da empresa Innov'ia.

Com um volume de negócios de 16 milhões de Euros e 110 funcionários, Innov'ia é, conjuntamente com suas subsidiárias, uma das líderes européias na concepção e transformação sob demanda de ingredientes em pó e granulados para as indústrias alimentícia, de alimentação animal, de cosméticos, farmacêutica e química fina.

Durante 15 anos, Adisseo e Innov'ia desenvolveram com sucesso diversas parcerias na produção de aditivos para nutrição animal. Em 2008, Innov'ia, por meio de sua subsidiária Innocaps, implantou uma unidade de produção na plataforma industrial da planta da Adisseo, em Commentry (França).

"Esta aquisição insere-se perfeitamente na nossa estratégia de crescimento externo, cujos principais objetivos são a melhoria contínua dos nossos produtos e serviços, assim como o acesso a novas tecnologias. Ela fortalece a expertise em formulação de aditivos do Grupo Adisseo, e agrega valor aos nossos clientes", salienta Jean-Marc Dublanc, presidente da Adisseo.

"Esta aliança com o Grupo Adisseo, nosso parceiro corporativo de longo tempo, reforça as relações que já mantínhamos em termos de pesquisa, desenvolvimento e transferência industrial", acrescenta Pierre Buisson, CEO (Chief Executive Officer) da Innov'ia.

O objetivo da Adisseo, a partir de agora, é acelerar o crescimento da Innov'ia em diferentes mercados. Nesse sentido, a empresa conservará uma grande autonomia em sua gestão.

O Grupo também anuncia, por meio de sua subsidiária Adisseo Holding, uma oferta pública para aquisição voluntária de ações da Innov'ia em poder do mercado. Esta oferta, cuja vigência é válida entre 27 de setembro e 31 de outubro de 2011, oferece a oportunidade de os acionistas da Innov'ia venderem suas opções pelo preço de 6,67 Euros por ação.

As ações da Innov'ia estão registradas no mercado livre da Euronext Paris sob o código ISIN FR0000185779.

Se, até o fim da oferta (e de acordo com o artigo 4.2 dos Termos de Organização do Mercado Livre), o Grupo Adisseo tiver excedido a marca de 95% do capital e dos direitos de votos sob a Innov'ia, será solicitado o fim da negociação das opções da Innov'ia no mercado livre de ações.

Para obter mais informações, a Adisseo e a Exane BNP Paribas colocam à disposição, conforme solicitações, uma nota informativa em que detalham a modalidade da operação, a qual poderá igualmente ser consultada por meio do endereço www.innov-ia.com

A Adisseo é o terceiro maior fabricante de aditivos e soluções nutricionais para animais no mundo. O Grupo desenvolve, fabrica e comercializa quatro famílias de aditivos: Rhodimet®, uma fonte de metionina, aminoácido essencial a todos os animais; Microvit®, uma linha completa de vitaminas certificadas para a indústria da alimentação animal; Rovabio®, um complexo enzimático que permite melhorar a digestibilidade de matérias primas vegetais em diversas espécies animais; e, Metasmart® e Smartamine®, uma linha exclusiva de metionina para ruminantes. Além disso, a Adisseo também tem negócios na área de produtos sulfurosos (H2S, CS2 e ácido sulfúrico), essenciais para a produção da metionina.

A Adisseo emprega 1.300 pessoas, e possui três laboratórios de pesquisa e cinco instalações de produção: Commentry, Les Roches e Roussillon (França), Burgos (Espanha) e Institute (EUA). Em 2010, o Grupo apurou um valor em vendas superior a 1 bilhão de Euros (1,06 bilhão de Euros).

Desde janeiro de 2006, a Adisseo é uma das principais subsidiárias da China National Bluestar, o principal player da indústria química chinesa, com mais de 26.500 colaboradores e 5,2 bilhões de Euros em vendas, em 2010.

Innov'ia é um dos líderes europeus na concepção e transformação sob demanda de ingredientes em pó e granulados para as indústrias de alimentos, de alimentação animal, e para os setores químico, cosmético, e farmacêutico. A Innov'ia se destaca no setor pela capacidade de desenvolver novos produtos em um tempo muito curto, e pela capacidade de fabricá-los quase que imediatamente em escala industrial. Innov'ia tem, com suas subsidiárias, mais de 500 clientes referenciados para mais de 650 novos produtos lançados no mercado.  A estrutura da empresa compreende três unidades de produção, 110 funcionários e um centro de Pesquisa e Desenvolvimento que permite desenvolvimentos galênicos. A empresa, com suas subsidiárias, quadruplicou de tamanho desde 2000, para alcançar um volume de negócios consolidado de aproximadamente 16 milhões de Euros em 2010, que atualmente é dividido entre a indústria de alimentação humana e animal (77%), especialidades da indústria farmacêutica (6%), produtos químicos (10%) e cosméticos (7%). Innov'ia é uma das 40 empresas certificadas pela OSEO para pesquisa subcontratada, e também se qualifica como uma "empresa inovadora", o que a torna elegível para receber os Fundos Mútuos para a Inovação (FCPI).

 

A Adisseo Holding informou hoje ao conselho da Innov'ia que, até 10 de outubro de 2011, já detém mais de 95% do capital e dos direitos de voto da Innov'ia, diretamente ou através da sua subsidiária G4, na forma de ações já em sua posse ou ações adquiridas no mercado, como parte da oferta de recompra voluntária em curso após a aquisição pela Adisseo Holding de uma participação de controle de quase 90% do capital e dos direitos de voto da Innov'ia.

O período da oferta permanecerá aberto até 31 de outubro de 2011, com base no preço de 6,67 Euros por ação.

Uma vez alcançado o limite de 95% do capital e dos direitos de voto da empresa, a Adisseo Holding solicitará à Euronext Paris SA a retirada das ações da Innov'ia listadas atualmente no mercado livre de ações. A menos que a oferta seja prolongada, este pedido será apresentado em 31 de Outubro de 2011, data em que termina a oferta, para que o fechamento ocorra em 07 novembro de 2011, após a publicação de um anúncio pela Euronext Paris SA.

Após o fechamento do capital, as ações da Innov'ia terão forma puramente nominativa, sendo inscritas em uma conta para esta finalidade nos registros de acionistas mantidos pela empresa.

A Adisseo Holding gostaria de atentar os acionistas da Innov'ia para o fato de que, devido à retirada das ações do mercado livre da Euronext Paris SA, a liquidez das ações será significativamente reduzida.